8月29日，河南資產(chǎn)管理有限公司成功發(fā)行10億元定向債務(wù)融資工具（PPN），期限3年。本次債券的票面利率為4.4%，利率創(chuàng)地方AMC行業(yè)同品種同期限產(chǎn)品最低水平。
此次PPN發(fā)行主承銷商為中信銀行、光大銀行，公司主體評級為AAA級，評級機(jī)構(gòu)為中誠信國際、聯(lián)合資信，全場認(rèn)購倍數(shù)1.7倍，體現(xiàn)了市場對河南資產(chǎn)綜合實(shí)力的認(rèn)可。
據(jù)了解，該債券是河南資產(chǎn)在交易商協(xié)會(huì)注冊發(fā)行的首單債務(wù)融資工具，標(biāo)志著公司在資本市場融資再次取得重大突破，是公司創(chuàng)新融資方式、降低資金成本、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的重要舉措。
此前，河南資產(chǎn)首次亮相資本市場即出“重拳”。今年4月12日，河南資產(chǎn)面向合格投資者成功發(fā)行5.8億元債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債，成為河南省首單、全國第三單成功發(fā)行的債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債，募集資金用于河南神火集團(tuán)有限公司債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。
作為地方AMC公司，河南資產(chǎn)肩負(fù)著我省“化解金融風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)國企改革、助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型”的重任。自2017年8月成立以來，河南資產(chǎn)堅(jiān)持圍繞不良資產(chǎn)經(jīng)營主業(yè)，加大創(chuàng)新力度，以“不良資產(chǎn)+”模式，打造以資產(chǎn)管理為核心的省級綜合金融服務(wù)平臺(tái)，更好地服務(wù)河南區(qū)域金融環(huán)境優(yōu)化、國資國企改革、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。截至目前，河南公司總資產(chǎn)184.07億元，管理資產(chǎn)311.71億元，先后獲得中誠信和聯(lián)合資信雙AAA信用評級認(rèn)證。（杜雪峰）
關(guān)注官方微信